È la Vigilia di Natale e al Polo Nord, nella fabbrica di giocattoli di Babbo Natale fervono i preparativi per la notte più magica dell’anno. Anche Luì e Sofì si stanno preparando a festeggiare ma un elfo dispettoso li ha presi di mira con continui scherzetti e sogna di rovinare il Natale a tutti i bambini buoni.
Due agenti di polizia, Antonio e Pieraldo, affrontano le sfide della loro carriera e di un'amicizia di lunga data che ha conosciuto molti alti e bassi.
Una giovane donna sale sull’auto guidata da Clark, che dall'aeroporto JFK di New York deve portarla a Manhattan. Lungo il viaggio i due iniziano una conversazione, svelano dettagli della loro storia personale e mettono a nudo le proprie fragilità.
Nell’immediato dopoguerra, tra le macerie di una Napoli piegata dalla miseria, i piccoli Carmine e Celestina s’imbarcano come clandestini su una nave diretta a New York per andare a vivere con la sorella della bambina, emigrata mesi prima.