È la Vigilia di Natale e al Polo Nord, nella fabbrica di giocattoli di Babbo Natale fervono i preparativi per la notte più magica dell’anno. Anche Luì e Sofì si stanno preparando a festeggiare ma un elfo dispettoso li ha presi di mira con continui scherzetti e sogna di rovinare il Natale a tutti i bambini buoni.
Due agenti di polizia, Antonio e Pieraldo, affrontano le sfide della loro carriera e di un'amicizia di lunga data che ha conosciuto molti alti e bassi.
Mufasa è un cucciolo orfano, abbandonato e solo finché non incontra un leone di nome Taka, erede di una stirpe reale, che lo guida alla ricerca del proprio destino.
Nell’immediato dopoguerra, tra le macerie di una Napoli piegata dalla miseria, i piccoli Carmine e Celestina s’imbarcano come clandestini su una nave diretta a New York per andare a vivere con la sorella della bambina, emigrata mesi prima.